中信建投证券研报觉得，英伟达发布FY27Q1事迹，事迹阛阓预期阿勒泰塑料管材生产线，客户需求已从单纯GPU采购安宁转向涵盖交换、互联在内的全栈设施。瞻望Vera Rubin机柜家具于三季度起批量委用，CPU、互联、交换等设施价值量同步普及，昔日AI基础设施升将围绕全设证据开。算力网定位国基础设施，年诞生进入规模有望破万亿，笼罩算力诞生、搞定、退换、运营多个设施，运营商看成算力网诞生主力军，已出token套餐，探索token运营C端落地。投资向：（1）青睐以阿里/字节为代表的国内互联网大厂Capex投资和生态圈玩，包括国产芯片链企业、isv厂商，以及以大厂为主要客户的基础设施处事供应商、算力处事商。（2）Pre-AI的收入最初落地。（3）部分细分垂直场景AI收入快。其中创收热心工业、医疗、西宾、阛阓营销侧家具。（4）腹地舆安宁起量，利好处事和云厂商。5）荐热心端侧AI和关连产业链。

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